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电子游艺竞技 - 沉睡魔咒

着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——中美产业变迁对比-20190822》分析过,从人口、技术、政策三个决定性的影响因素来看产业周期与更迭,当前中国与1980年代的美国十分相似,面临着类似的发展机遇,科技和服务消费有望成为新时代经济由大变强的主导产业。就牛市第二阶段而言,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。话说昨晚(10月5日),一段电影《中国女排》的拍摄花絮在微博上热传。成龙、朱婷等大家熟悉的面孔现身片场探班,与工作人员亲密互动,满脸笑容。

从美国数据来看,至9月28日当周,申请失业金人数21.9万人,预期为21.5万人,前值为21.3万人,略高于市场预期。而美国9月ISM制造业指数跌至47.8,为2009年6月以来新低。显示出美国制造业进入到收缩区间,并且收缩速度在加快。这将会导致美联储本月再次降息的可能性加大,美国经济陷入到衰退的可能性也在增加。电子游艺竞技香港警务处公共关系科高级警司余铠均表示,4日中午有示威者开始在中环地区非法集会并发生了一些暴力行为。到了傍晚,暴力行为在短时间内迅速蔓延到全港14个区。暴徒们扔汽油弹、纵火、堵路、打人、破坏商店和港铁站。港铁多个车站因此停止服务,一些商店被严重破坏,货物散落一地,包装盒里的电子产品不翼而飞。更有暴徒如劫匪一般撬开银行闸门,在里面纵火。暴徒的行为实在令人愤怒和厌恶。

约翰逊6日在《每日快报》撰文指出,若英欧能达成双方接受的协议,对所有人都是最好的结果,英国已做出实质让步,但必须保护本身利益。肖战成立工作室具体来看,9月30日至10月4日,道琼斯指数跌0.92%,纳斯达克指数涨0.54%,标普500指数跌0.33%,富时100跌3.65%,恒生指数跌0.52%。

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